Dow postet en rekordhøy på fredag, og Nasdaq endte med en økning på mer enn 1 % ettersom en sterkere enn forventet jobbrapport beroliget investorer som var bekymret for at økonomien kunne bli for svak.
Blue-chip Dow hoppet med 341,16 poeng, eller 0,8 %, til 42 352,75, og overskredet det forrige høydepunktet på 42 330,15 på mandag.
S&P 500 steg 0,9 % og Nasdaq fikk mer enn 200 poeng, eller 1,2 %. Alle tre indeksene endte med ukentlige oppganger for den fjerde uken på rad.
Amerikanske jobbøkninger økte i september med det meste på seks måneder, og arbeidsledigheten falt til 4,1 %, viste rapporten.
Traders reduserte innsatsen ytterligere på en reduksjon på 50 basispunkter på Federal Reserves møte 6.-7. november. Traders priser nå bare en 8% sjanse for et 50-bps rentekutt, ned fra rundt 31% tidligere på fredag, viste CME Groups FedWatch Tool.
Dataene «forteller oss i utgangspunktet at økonomisk aktivitet i fjerde kvartal sannsynligvis vil holde seg i et solid tempo,» sa Peter Cardillo, sjefmarkedsøkonom i Spartan Capital Securities i New York.
«Det er en god overraskelse, men jeg tror også at det nå kan bremse tempoet i rentekutt.»
Fed startet en monetær lettelsessyklus forrige måned ved å kutte renten med 50 bps.
Small caps ga bedre resultater, med Russell 2000-indeksen opp 1,4 %, og S&P 500 finansindeksen var også opp 1,6 %.
S&P energiindeksen økte mer enn 1 % for dagen, etter høyere oljepriser.
Med eskalerende spenninger i Midtøsten steg indeksen med 7 %, den største ukentlige prosentvise økningen siden oktober 2022.
President Biden sa at hvis han var i Israels sko, ville han tenke på alternativer til å slå iranske oljefelt, og la til at han tror Israel ennå ikke har konkludert med hvordan de skal svare på Irans rakettbombardement denne uken.
Blant aksjene falt Spirit Airlines 25 % etter at en rapport viste at transportøren var i samtaler med obligasjonseiere om en potensiell konkurs. Frontier Group økte med 16 %, mens United Airlines steg 6,5 % og Delta Air Lines steg 3,8 %.
Rivian-aksjen falt 3,1 % etter at oppstarten av elbiler kuttet produksjonsprognosen for hele året og leverte færre kjøretøy enn forventet i tredje kvartal.
Tredje kvartals inntjening for S&P 500-selskaper forventes å begynne uoffisielt neste uke. Store finansfirmaer fremhever neste ukes rapporter, med JPMorgan Chase, Wells Fargo og BlackRock som kommer 11. oktober.
Bullish investorer håper resultater vil rettferdiggjøre stadig rikere verdivurderinger i aksjemarkedet. S&P 500 er opp 21 % for året så langt.
Amerikanske havner på øst- og gulfkysten ble gjenåpnet, men det vil trolig ta tid å rydde opp lasten.
