Elon Musks rakett- og satellittprodusent SpaceX planlegger å prise det storslåtte børsnoteringen så tidlig som 11. juni, og har valgt Nasdaq som børssted, sa folk som er kjent med saken til Reuters fredag.
SpaceX, som er satt til å handle under tickeren ‘SPCX’, har akselerert sin IPO-tidslinje og sikter nå på å snu prospektet offentlig så tidlig som neste onsdag, med en roadshow-lansering siktet til 4. juni og en markedsdebut allerede 12. juni, ifølge tre kilder som er kjent med saken.
Den nye planen for børsnotering i løpet av den andre uken i juni representerer en raskere enn forventet tidslinje for SpaceXs tilbud, og trekker frem en prosess som opprinnelig var målrettet mot slutten av juni – rundt tidspunktet for Musks bursdag – sa kildene, og ba om anonymitet da diskusjonene er private.
En raskere enn forventet gjennomgang av selskapets børsnoteringspapirer av Securities and Exchange Commission var delvis ansvarlig for selskapets trekk for å fremskynde noteringstidslinjen, la kildene til.
SPCX var tidligere ticker for Tuttle Capital Managements SPAC-fokuserte ETF før firmaet byttet til SPCK ticker i april. Flyttingen den gang utløste spekulasjoner om at SpaceX potensielt valgte den nylig tilgjengelige tickeren.
Reuters var den første som rapporterte i mars at SpaceX heller mot å notere sine aksjer på Nasdaq, da de søkte tidlig inkludering på Nasdaq 100-indeksen.
SpaceX svarte ikke umiddelbart på forespørsler om kommentar. Nasdaq nektet å kommentere. SEC var ikke umiddelbart tilgjengelig for kommentar.
Markisoffer
Nasdaq lanserte nylig etterlengtede ‘rask inngang’-regler for å fremskynde inngangen til nynoterte storselskaper til sin referanseindeks Nasdaq-100. Andre ledende indeksoperatører har også lansert lignende regler for å hurtigspore nye oppføringer til sine respektive benchmarks.
Presset mot raskere inngang til toppindekser kommer når rikt verdsatte startups som Anthropic og OpenAI forbereder seg på å bli børsnotert. Børsoperatører forsøker å sette turbo på rørledningen av børsnoteringer på grunn av bekymring over et raskt krympende antall børsnoterte selskaper i USA.
SpaceX vil sannsynligvis sikte på en økning på rundt 75 milliarder dollar til en verdi på rundt 1,75 billioner dollar, noe som vil gjøre det til den største børsnoteringen gjennom tidene, har Reuters tidligere rapportert. Målet på 1,75 billioner dollar representerer et betydelig steg opp fra den samlede verdivurderingen på 1,25 billioner dollar som ble satt da SpaceX fusjonerte med Musks oppstart av kunstig intelligens xAI i februar.
Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan og Goldman Sachs er de ledende bookrunners for tilbudet, med 16 andre banker i mindre roller som spenner over institusjonelle, detaljhandels- og internasjonale kanaler.
