JPMorgan Chase-sjef Jamie Dimon vil lede en enestående landsomfattende pitch for SpaceXs massive børsnotering til tusenvis av bankens rikeste kunder torsdag kveld, sa to kilder som er kjent med saken til The Post.
Den direktesendte interaktive diskusjonen, først rapportert av Bloomberg, vil finne sted fra bankens nye hovedkvarter på 3 milliarder dollar på 270 Park Ave. i Midtown Manhattan.
Den vil inneholde Dimon, JPMorgans formueforvaltningssjef Mary Callahan Erdoes og detaljhandelssjef Marianne Lake, sa en kilde.
Selskapets innsidere sa at mer enn 2500 kunder vil pakke de personlige øktene og en champagnemottakelse mens samtalen strømmer live til rundt 90 JPMorgan-lokasjoner i 26 stater, inkludert noen lokale filialer.
«Det kommer til å bli en ikonisk børsnotering,» sa en kilde. «Det endrer hele prosessen og måten investorene er målrettet på.»
Personen la til at involveringen av bankens detaljhandelsarm var rettet mot å «demokratisere» mega-bucks aksjemarkedsdebuter.
SpaceX har som mål å samle inn imponerende 75 milliarder dollar – den største børsnoteringen i historien – til en målverdi på rundt 1,75 billioner dollar.
Det vil umiddelbart rangere rakett-, satellitt- og kunstig intelligens-kraftverket blant de 10 mest verdifulle børsnoterte amerikanske selskapene – og potensielt gjøre grunnlegger Elon Musk til verdens første trillionær.
SpaceX satte aksjekursen til $135, utenom den vanlige Wall Street frem og tilbake som lar banker og investorer prute om verdi.
Selskapet planlegger å selge rundt 556 millioner aksjer på Nasdaq under tickeren SPCX, med tilbudet som avsluttes 11. juni og handel starter neste dag.
Inntektene er satt til å drive flere rakettoppskytinger, Starlink-satellittutvidelse og AI-infrastruktur.
JPMorgans press for å trekke inn vanlige velstående investorer skiller seg ut som svært uvanlig fordi banker vanligvis begrenser børsnoteringer til store institusjonelle fond og bruker dem hovedsakelig til å måle etterspørsel og sette priser.
Denne gangen går JPMorgan og rivalen Bank of America rett til sine private banking-kunder i en koordinert blitz med SpaceX-ledere.
JPMorgan er en av 23 banker som jobber med avtalen, med Goldman Sachs og Morgan Stanley som ledende underwriters.
Internasjonale banker inkludert japanske Mizuho, Deutsche Bank, UBS og Barclays frier også til rike individuelle kjøpere i sine hjemland.
Vanviddet gjenspeiler massiv spenning rundt Musks imperium. Investorer har strømmet inn, trukket av hans merittliste med å gjøre dristige ideer til virkeligheter på flere milliarder dollar.
IPO-hypen har allerede utløst et bredere comeback i nye aksjenoteringer, med OpenAI og Anthropic racing som skal offentliggjøres senere i år.
JPMorgans engasjement markerer en slående omvending i bankens forhold til Musks nett av selskaper.
Banken saksøkte Musks Tesla i 2021 på grunn av aksjegarantiavtaler knyttet til hans kortvarige plan om å ta elbilprodusenten privat. Tesla gikk i mot, og de to sidene droppet kampen på slutten av 2024.
Dimon, som var 13 år da Neil Armstrongs Apollo 11 landet på månen i 1969, spøkte senere at han og Musk hadde «klemt den ut» og lovet å støtte tech-titanens selskaper.
SpaceX, formelt kjent som Space Exploration Technologies Corp., bokførte 18,7 milliarder dollar i inntekter i fjor, men leverte et nettotap på 4,9 milliarder dollar da det fortsatte å gi penger til ambisiøs vekst.
Musk er satt til å holde tett kontroll etter børsnoteringen gjennom spesielle klasse B-aksjer med 82 prosent av stemmene.
For Wall Street lover avtalen hundrevis av millioner i gebyrer. For klienter gir det en sjelden sjanse til å eie en del av selskapet som lanserer astronauter, driver globalt internett fra bane og driver Musks AI-ambisjoner.
